Taschi transmite automat facturile către ANAF, conform reglementărilor în vigoare. 

Nu trebuie să le urci manual pe platforma ANAF – se face totul direct din CRM, rapid și fără erori.

Este obligatorie pentru firmele care vând către alte companii, clienți persoană fizică (B2B / B2C).

Taschi se poate conecta cu EuPlătesc (sau alte platforme), astfel încât clienții tăi să plătească direct cu cardul. 

Ideal pentru freelanceri, servicii sau produse.

Ai nevoie de un cont activ la procesatorul de plăți pentru a activa funcționalitatea.

Creezi formulare care se conectează cu Taschi: vizitatorii de pe site pot completa date (ex: nume, email, telefon), iar aceștia devin automat prospecți în CRM.

Poți folosi formularele pentru abonare la newsletter sau descărcare de resurse gratuite.

Conectezi o căsuță dedicată (ex: prospecti@firma.ro) la Taschi CRM, iar fiecare mesaj primit este analizat automat.

Sistemul extrage nume, telefon, e-mail și completează fișa prospectului, setând sursa “Inbox”. Poți defini filtre pentru subiect, domeniu sau cuvinte-cheie.

Scapi de introducerea manuală, elimini greșelile și răspunzi clienților mai repede. Funcționează cu servere IMAP/POP obișnuite.

Încarci fișiere CSV sau Excel cu clienți, prospecți sau produse și alegi ce coloană devine identificator unic (CUI, e-mail, cod SKU etc.).

Taschi CRM compară automat cu baza existentă și marchează potențialele dubluri: poți decide să le fuzionezi sau să le ignori.

Ai raport de erori și posibilitate de roll-back, astfel încât să imporți volume mari fără teama de date duplicate sau suprascrise.

Taschi CRM se conectează la sistemul RO e-Factura și îți aduce facturile primite de la furnizori, gata validate.

Documentele sunt încadrate ca și cheltuieli: e-factura, le poți atașa unui proiect sau client și le găsești rapid în rapoarte.

Scapi de descărcarea manuală și elimini riscul de a uita o cheltuială deductibilă.

Setezi praguri diferite: de exemplu 30 zile pentru client și 7 zile pentru echipa ta internă.

Taschi CRM trimite e-mail automat, notificare în aplicație sau task de reînnoire, astfel încât să nu pierzi venituri recurente.

Pentru contractele critice poți adăuga și follow-up telefonic, tot din același flux de lucru.

Încarci modelul tău de contract (Word sau HTML) și inserezi merge-fields precum {client_name},{project_budget} sau {today_date}.

La generare, câmpurile se completează automat cu datele reale din CRM, iar documentul este gata de semnat în câteva secunde.

Economie de timp, zero erori de copiere și branding unitar pe toate documentele.

Emailurile, formularele de suport și mesajele din portal se transformă instant în tichete, cu status și prioritate clară.

Fiecare tichet se leagă automat de client și poți vedea istoricul discuțiilor direct din fișa lui.

Răspunzi mai rapid, măsori timpii de rezolvare și îmbunătățești experiența de suport.

Redirectezi adresa suport@firma.ro sau folosești forward automat. Fiecare mesaj devine tichet fără să miști un deget

Păstrezi corespondenta în fir unic, iar clientul primește confirmare automată că solicitarea a fost înregistrată.

Filtre de spam și reguli de prioritate îți păstrează inbox-ul curat și ușor de administrat.

Taschi CRM are un cron engine intern care execută workflow-urile tale la intervale de la 5 minute la 1 zi, fără să configurezi nimic pe hosting.

Exemple: trimitere remindere facturi neîncasate, actualizare stadiu proiect sau generare raport zilnic în PDF.

Totul este logat; vezi când a rulat fiecare automatizare și eventualele erori.

REST API public cu token personal și documentație completă (exemple cURL, Postman, PHP).

Webhooks outbound: CRM-ul face POST la fiecare eveniment (client nou, factură emisă, status tichet) către URL-ul tău.

Compatibil cu Zapier, Make/Integromat sau integrări custom; rate-limits generoase și log detaliat pentru debugging

Pentru fiecare entitate (Client, Prospect, Proiect, Produs) poți crea câmpuri text, număr, dată sau listă derulantă.

Setezi dacă sunt obligatorii, vizibile în listă sau filtrabile în rapoarte.

Definești o singură dată {firma_cui},{iban},{signature_block} și le folosești apoi în mailuri, SMS-uri, contracte sau facturi.

Când modifici valoarea, se actualizează peste tot instant.

Aproape 100 de câmpuri predefinite + nelimitat câmpuri create de tine.

Sarcinile sunt afișate în coloane (ex: De făcut, În lucru, Gata), pe care le poți reorganiza ușor prin drag & drop.

O metodă intuitivă de a urmări progresul și prioritățile, similară cu aplicații precum Trello sau Jira.

Gestionezi proiecte de echipă sau personale, cu sarcini, termene limită și responsabili. 

Ai o imagine clară asupra stadiului fiecărui proiect, costurilor și timpului lucrat.

Ideal pentru echipe care livrează servicii sau produse digitale.

După ce finalizezi sarcini sau proiecte, poți genera automat facturi pe baza timpului lucrat sau a bugetului.

Astfel, nu mai trebuie să calculezi manual ce s-a făcut – totul se actualizează în timp real și se facturează corect.

Fiecare membru al echipei își poate înregistra timpul lucrat pe sarcini sau proiecte. 

Vezi exact cine a lucrat, cât și când.

Poți transforma datele din pontaj în rapoarte sau facturi, fiind o funcționalitate utilă și pentru freelanceri, nu doar pentru angajați.

Încarci contractul, îl trimiți clientului și acesta îl semnează online, cu valoare juridică.

Totul se păstrează în Taschi CRM și eviți imprimarea, scanarea sau întâlnirile față în față.

Procesul e sigur și complet digital, cu notificări automate.

Stabilești exact cine are acces la clienți, facturi, sarcini sau rapoarte.

Poți crea roluri pentru contabili, agenți de vânzări, manageri sau colaboratori.

Ideal pentru echipe care au nevoie de acces diferențiat, în funcție de responsabilități.

Pagina principală îți oferă o privire de ansamblu asupra afacerii: facturi emise, clienți noi, proiecte în derulare și sarcini active.

Datele sunt afișate vizual, prin grafice și liste, ca să înțelegi rapid cum evoluează activitatea ta.

Fiecare client poate accesa propriul cont securizat unde vede facturi, tichete de suport, contracte sau statusul proiectelor.

Nu mai trebuie să ceri detalii sau să trimiți documente prin email – totul e accesibil online, 24/7.

Poți descărca informații în format CSV (Excel): clienți, facturi, proiecte sau sarcini.

Formatul este compatibil cu majoritatea programelor de contabilitate sau analiză de date, ideal pentru raportări sau arhivare.

Poți conecta formulare de pe site, reclame Facebook sau alte surse externe pentru a crea automat fișe de prospect.

Taschi le centralizează într-o listă clară, astfel încât să nu pierzi nicio oportunitate de vânzare.

Creezi întrebări și le trimiți clienților direct din CRM. 

Poți folosi chestionarele pentru sondaje, calificarea clienților sau feedback post-serviciu.

Funcționează similar cu Google Forms, dar totul rămâne centralizat în platformă.

Accesezi aplicația pe crm.domeniu.ro sau orice subdomeniu dorești, cu certificat SSL inclus.

Tot ce ai de făcut este un CNAME spre taschi.app; ghid DNS pas cu pas este in-app.

Clienții văd doar brand-ul tău, nu un URL generic, iar încrederea crește automat.

Definești obiective cantitative (ex: “20 facturi emise/lună”, “80% conversie lead-uri”) sau financiare (CA, marjă, ore facturate).

Graficele din dashboard arată progresul zilnic, iar echipa primește notificări când ritmul scade.

Motivație suplimentară pentru echipă și claritate pentru management.

Sarcinile, proiectele și follow-up-urile apar automat în calendarul CRM-ului, cu cod de culoare pe tip de activitate.

Poți sincroniza bidirecțional cu Google Calendar sau Outlook, astfel încât evenimentele să se actualizeze pe toate dispozitivele.

Primești memento prin e-mail, push sau SMS ca să nu ratezi nicio întâlnire.

Fiecare modificare – de la editarea unui câmp la ștergerea unui client – este înregistrată cu dată, oră și utilizator

Filtrezi rapid după entitate, user sau interval, iar log-ul se poate exporta în CSV.

Ideal pentru audit intern și conformitate GDPR.